中联钢：中国铁矿石市场“三国争锋”拉开帷幕
2014-05-30 10:19 来源(yuan)：中(zhong)国联(lian)合钢铁(tie)网(wang)

    笔者近(jin)日(ri)在整理资(zi)料时，发(fa)现了一组颇有意思的数据(ju)

    1、2011-2013年(nian)，VALE铁矿石年(nian)产量由3.226亿吨下降至2.998亿吨，年(nian)均(jun)降幅为3.6%。

    2、2011-2013年(nian)，FMG铁(tie)矿石年(nian)产量由0.536亿(yi)吨增(zeng)至(zhi)1.265亿(yi)吨，年(nian)均(jun)增(zeng)幅达到53.6%。

    3、2011-2013年(nian)，RIO和BHP铁(tie)矿(kuang)石年(nian)产量虽然仍保(bao)持(chi)上升(sheng)势(shi)头，但(dan)增速明显(xian)低于FMG。

    4、即(ji)使(shi)报以最(zui)乐观的(de)预期，即(ji)使(shi)2014年VALE铁(tie)矿石产(chan)量重回到2011年的(de)水平，但其在(zai)四大矿山总产(chan)量中的(de)占比仍然呈下(xia)滑态势。

    通过(guo)以上数据和图(tu)表不(bu)难发(fa)现，随着(zhe)FMG等新(xin)兴矿(kuang)(kuang)(kuang)山企(qi)业(ye)(ye)的(de)(de)崛起(qi)，世界矿(kuang)(kuang)(kuang)业(ye)(ye)生产格局(ju)正在发(fa)生变(bian)化，即使是四(si)大矿(kuang)(kuang)(kuang)山企(qi)业(ye)(ye)内部，也正在呈(cheng)现出分化为(wei)“第一(yi)集团”和“第二(er)集团”的(de)(de)趋势。VALE、RIO和BHP作为(wei)老牌矿(kuang)(kuang)(kuang)山企(qi)业(ye)(ye)，其(qi)经营历(li)史悠久，在矿(kuang)(kuang)(kuang)业(ye)(ye)领(ling)(ling)域具有突(tu)出的(de)(de)先发(fa)优势，已经拥有相(xiang)当稳(wen)定的(de)(de)市场空间，同时业(ye)(ye)务(wu)范围(wei)广泛，不(bu)仅从(cong)事(shi)铁矿(kuang)(kuang)(kuang)石开采(cai)，还往往兼营煤炭、石油及天然气(qi)、贵金属(shu)(shu)、有色金属(shu)(shu)等其(qi)他领(ling)(ling)域业(ye)(ye)务(wu)，具有较强的(de)(de)竞(jing)争实力和风(feng)险抵御能(neng)(neng)力。而FMG作为(wei)后起(qi)之秀，产能(neng)(neng)规模相(xiang)对较小，业(ye)(ye)务(wu)领(ling)(ling)域也相(xiang)对单一(yi)，其(qi)综合实力无疑要弱于前三大企(qi)业(ye)(ye)，虽然名列(lie)四(si)大矿(kuang)(kuang)(kuang)山之列(lie)，其(qi)产能(neng)(neng)规模增长迅速，但(dan)实际上与(yu)VALE等企(qi)业(ye)(ye)相(xiang)比仍有着(zhe)不(bu)小的(de)(de)差(cha)距(ju)，因此可归入(ru)“第二(er)集团”行列(lie)。

    在(zai)对(dui)中(zhong)国(guo)市(shi)场(chang)抱有(you)乐(le)观预期的前提(ti)下，近年来四大矿(kuang)山企业(ye)均投入巨资扩大产能(neng)规模。但随着(zhe)中(zhong)国(guo)经济增长方式的转变和(he)钢铁(tie)(tie)工业(ye)“黄金时代”的终结，中(zhong)国(guo)市(shi)场(chang)的铁(tie)(tie)矿(kuang)石(shi)消费需求增长正在(zai)逐渐(jian)减(jian)速，与四大矿(kuang)山庞大的新增产能(neng)形(xing)成(cheng)了日益尖锐的矛盾。在(zai)此背景下，作为(wei)(wei)后发企业(ye)的FMG，无疑在(zai)“第(di)一(yi)(yi)(yi)集团(tuan)”的竞争(zheng)中(zhong)处于相对(dui)劣势，压力更为(wei)(wei)巨大。为(wei)(wei)确保自(zi)身的生存(cun)与发展(zhan)，并在(zai)中(zhong)国(guo)市(shi)场(chang)这块“大蛋糕”中(zhong)分得一(yi)(yi)(yi)杯(bei)羹，就必(bi)然要求“第(di)二集团(tuan)”对(dui)“第(di)一(yi)(yi)(yi)集团(tuan)”发起(qi)挑(tiao)战(zhan)，打(da)破既有(you)的市(shi)场(chang)体系和(he)布局。

    此外，近(jin)年来南非、伊朗(lang)(lang)、毛里塔(ta)尼(ni)亚(ya)等(deng)其他国(guo)家矿(kuang)业(ye)(ye)的(de)(de)(de)飞速发展，也在壮大着“第二集团”的(de)(de)(de)力量。以伊朗(lang)(lang)为例，2013年中国(guo)从伊朗(lang)(lang)进口铁矿(kuang)石约2243万吨，同比(bi)增(zeng)(zeng)长29.4%。而2015-2016年，该国(guo)铁精粉产能预计(ji)将(jiang)增(zeng)(zeng)至(zhi)7000万吨，以该国(guo)的(de)(de)(de)钢(gang)铁工(gong)业(ye)(ye)规模(mo)，自然无法完全消化，其中相当部分(fen)仍需要(yao)出口，其主(zhu)要(yao)市场(chang)(chang)(chang)也仍将(jiang)可(ke)(ke)能是(shi)中国(guo)。商(shang)场(chang)(chang)(chang)如战场(chang)(chang)(chang)，可(ke)(ke)以预见，上(shang)述国(guo)家的(de)(de)(de)矿(kuang)业(ye)(ye)企(qi)业(ye)(ye)，无论是(shi)主(zhu)动(dong)还(hai)是(shi)被动(dong)，也必(bi)然会(hui)加入到与(yu)(yu)“第一集团”的(de)(de)(de)市场(chang)(chang)(chang)争夺(duo)中。（在此联想到一战前的(de)(de)(de)世界局势，战前的(de)(de)(de)英国(guo)已经完成(cheng)工(gong)业(ye)(ye)革命(ming)，占据了世界绝大部分(fen)的(de)(de)(de)殖民地(di)、资(zi)源和市场(chang)(chang)(chang)，而德国(guo)虽为后起之秀，飞速崛起，却缺乏(fa)足够的(de)(de)(de)资(zi)源与(yu)(yu)市场(chang)(chang)(chang)，与(yu)(yu)既(ji)得(de)利(li)益的(de)(de)(de)“第一集团”具有天然不可(ke)(ke)调和的(de)(de)(de)矛盾，最终由(you)此引(yin)发了一战的(de)(de)(de)爆(bao)发）

    综上所述，随着行业(ye)形(xing)势的(de)转变和竞争的(de)加剧，过去一(yi)向被视为一(yi)体的(de)“进口矿”，将可能逐渐(jian)分化为“第(di)一(yi)集团”与“第(di)二集团”之间的(de)激烈(lie)竞争。

    而除了(le)进口矿(kuang)市场的(de)两分外，国(guo)产(chan)矿(kuang)在中国(guo)铁矿(kuang)石市场中仍将继续(xu)扮演重要(yao)角色，并成为制衡“第一集(ji)(ji)团”和“第二集(ji)(ji)团”的(de)一股力量。

    众(zhong)所周知，受到资(zi)源禀(bing)赋、地域分布(bu)、产(chan)能(neng)规(gui)模等因素的(de)(de)(de)影响，国(guo)产(chan)矿(kuang)(kuang)在(zai)与(yu)进口矿(kuang)(kuang)的(de)(de)(de)竞争(zheng)中(zhong)长期出(chu)于(yu)劣势，导致(zhi)中(zhong)国(guo)钢铁工业(ye)(ye)(ye)对进口矿(kuang)(kuang)的(de)(de)(de)依赖(lai)度居高(gao)不(bu)下，而近年来(lai)随着钢铁工业(ye)(ye)(ye)发(fa)展速(su)度的(de)(de)(de)放缓，国(guo)产(chan)矿(kuang)(kuang)更倍受进口矿(kuang)(kuang)的(de)(de)(de)冲击，相(xiang)当部(bu)分的(de)(de)(de)高(gao)成(cheng)本(ben)(ben)、小规(gui)模矿(kuang)(kuang)山(shan)甚至面临低成(cheng)本(ben)(ben)进口矿(kuang)(kuang)大量涌入所引发(fa)的(de)(de)(de)生(sheng)存(cun)危机(ji)。但(dan)需(xu)要看到的(de)(de)(de)是，国(guo)内矿(kuang)(kuang)山(shan)企业(ye)(ye)(ye)有(you)相(xiang)当部(bu)分属(shu)于(yu)钢厂直属(shu)企业(ye)(ye)(ye)，并不(bu)需(xu)要直接(jie)参与(yu)市场竞争(zheng)，而部(bu)分国(guo)有(you)矿(kuang)(kuang)山(shan)企业(ye)(ye)(ye)，在(zai)政府出(chu)于(yu)保障(zhang)自身资(zi)源供给能(neng)力、保障(zhang)就业(ye)(ye)(ye)及(ji)社(she)会安定等的(de)(de)(de)考虑下，通常也不(bu)会存(cun)在(zai)较大的(de)(de)(de)生(sheng)存(cun)风险(xian)。反而是在(zai)经(jing)历进口矿(kuang)(kuang)的(de)(de)(de)强烈冲击，加速(su)行业(ye)(ye)(ye)大洗牌后，国(guo)产(chan)矿(kuang)(kuang)市场秩序有(you)望得(de)到整顿(dun)完善(shan)，能(neng)够以更健(jian)康的(de)(de)(de)面貌(mao)发(fa)展。

    总而言之(zhi)，随(sui)着中国(guo)(guo)铁(tie)(tie)矿(kuang)石(shi)(shi)市(shi)场(chang)需(xu)求增长(zhang)渐趋缓(huan)慢(man)和新兴矿(kuang)业企业飞速崛起，中国(guo)(guo)矿(kuang)石(shi)(shi)市(shi)场(chang)将由(you)过去的进(jin)口矿(kuang)与(yu)国(guo)(guo)产(chan)矿(kuang)“楚汉相争(zheng)”，转变(bian)(bian)为国(guo)(guo)产(chan)矿(kuang)、进(jin)口矿(kuang)“第一集团(tuan)”与(yu)进(jin)口矿(kuang)“第二集团(tuan)”之(zhi)间的“三国(guo)(guo)争(zheng)锋”，中国(guo)(guo)铁(tie)(tie)矿(kuang)石(shi)(shi)市(shi)场(chang)格局将发生大变(bian)(bian)化。

中(zhong)联钢研究中(zhong)心  朱金龙(long)